유가 급락에 나스닥 2.1% 반등, 팔란티어는 시간외 급등
미국·이란 긴장 완화 기대로 유가와 장기금리가 하락하면서 기술주가 반등했고, 팔란티어는 예상을 크게 웃돈 성장률로 AI 소프트웨어 수요를 다시 확인시켰습니다.
주요 시장 지표
오늘의 핵심 이슈
중동 긴장 완화 기대에 유가·금리 동반 하락
트럼프 대통령이 이란에 대한 추가 공격을 보류하고 협상이 진행 중이라고 밝히면서 위험자산 선호가 회복됐습니다. 이란은 협상 사실을 부인했지만, 브렌트유는 4.8% 내린 배럴당 83.7달러, WTI는 5.1% 하락한 80.34달러에 마감했습니다.
유가 하락으로 인플레이션 부담이 완화되자 미국 10년물 금리도 5bp가량 내려갔습니다. 금리에 민감한 기술주가 강하게 반등하면서 나스닥은 2.13% 올랐고, 다우는 사상 최고 종가를 기록했습니다.
협상 진행 여부와 호르무즈 해협의 원유 운송 정상화가 핵심입니다. 이란의 부인처럼 긴장이 다시 높아지면 유가와 금리가 반등하며 증시 상승분을 되돌릴 수 있습니다.
미국 제조업, 4년여 만에 가장 빠른 확장
7월 ISM 제조업지수는 55.6으로 시장 예상 54.0과 전월 53.3을 모두 웃돌았습니다. 2022년 5월 이후 최고치로, 생산지수는 58.5까지 상승했고 고용지수도 33개월 만에 확장 국면으로 돌아섰습니다.
수요와 생산 회복은 경기 침체 우려를 낮추는 신호입니다. 다만 원자재 가격지수는 71.1로 여전히 높아, 강한 경기와 비용 압력이 연준의 추가 금리 인상 가능성을 지지할 수 있습니다.
오늘 밤 JOLTS까지 강하게 나오면 경기 회복 기대보다 금리 인상 우려가 더 커질 수 있습니다. 제조업 회복이 고용시장 전반으로 이어지는지 확인해야 합니다.
팔란티어 매출 93% 성장, 가이던스도 대폭 상향
팔란티어의 2분기 매출은 전년 대비 93% 증가한 19억4,000만달러로 예상치 18억달러를 크게 웃돌았습니다. 조정 주당순이익도 0.41달러로 예상치 0.35달러를 상회했습니다.
회사는 연간 매출 전망을 기존 76억5,000만~76억6,200만달러에서 81억5,000만~81억5,800만달러로 높였습니다. 정부·방산뿐 아니라 미국 기업의 AI 소프트웨어 수요까지 빠르게 증가하면서 주가는 시간외에서 급등했습니다.
미국 상업 부문의 고성장과 상향된 가이던스 달성 여부가 중요합니다. 시간외 급등이 정규장까지 이어질지는 높은 밸류에이션 부담과 함께 확인해야 합니다.
주요 종목의 움직임
실적 이후 상승이 이어지며 시가총액 3조달러 돌파
+4.6%상장 후 첫 분기 실적 발표를 앞둔 기대
+5.6%시장 기대보다 낮은 3분기 이익 전망
-7%매출 93% 성장과 연간 전망 대폭 상향
약 +13% (시간외)등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.
오늘 밤 일정
미국 6월 무역수지
보통시장 예상은 약 729억달러 적자로, 전월 776억달러보다 적자 폭이 줄었는지 확인해야 합니다. 또한 수출·수입 변화도 함께 봐야 합니다.
미국 6월 JOLTS 구인 건수
높음예상 740만건과 전월 760만건을 비교해야 합니다. 구인 수요가 예상보다 강하면 추가 금리 인상 우려가 커질 수 있습니다.
스페이스X 2분기 실적 컨퍼런스콜
높음상장 후 첫 실적으로 스타링크 가입자와 매출 성장, 발사 비용, 현금흐름 및 향후 투자 계획을 확인해야 합니다.
AMD 2분기 실적 컨퍼런스콜
높음데이터센터 GPU 매출과 MI 시리즈 공급 확대, 중국 수출규제 영향, 3분기 매출 및 마진 전망이 핵심입니다.
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