유가와 장기금리 상승
유가 90달러·장기금리 상승에 3대 지수 하락…메모리는 역주행
미국·이란 협상 교착으로 국제유가와 장기금리가 함께 오르면서 3대 지수가 하락했지만, 미국의 중국산 메모리 사용 제한 기대에 마이크론·샌디스크 등 메모리주는 강세를 보였습니다.
주요 시장 지표
대형 소프트웨어주 약세가 부담
유가 상승과 소비·소매주 경계감
유가와 재정 우려
오늘의 핵심 이슈
브렌트유 90달러 돌파, 주식과 장기채 동반 약세
미국·이란 협상이 진전을 보이지 못하면서 브렌트유는 배럴당 90.87달러, WTI는 84.50달러로 각각 2달러 이상 올랐습니다. S&P 500 에너지 업종은 0.87% 상승했지만 나머지 주요 업종은 약세를 보였습니다.
에너지 가격 상승은 소비 여력을 낮추는 동시에 물가 재상승 위험을 키웠습니다. 이에 장기금리가 오르면서 성장주 밸류에이션 부담도 커졌고, 3대 지수 모두 하락 마감했습니다.
미국·이란 협상 진행 상황과 호르무즈 해협 물동량, 브렌트유가 90달러 위에서 유지되는지가 핵심입니다. 유가와 장기금리가 함께 오르면 성장주 할인율 부담이 계속될 수 있습니다.
대형 소프트웨어주는 내리고 메모리주는 올랐다
마이크론은 4.15%, 샌디스크는 8.9%, 어플라이드 머티리얼즈는 약 5.6% 상승했습니다. 미국 정부가 애플의 중국산 메모리 사용에 부정적인 입장을 전달한 것으로 알려지면서 미국과 우방국 메모리 업체의 수요 기대가 커졌습니다.
반면 마이크로소프트는 2.98% 하락했고 메타도 약세를 보였습니다. AI 투자 전체가 약해졌다기보다 반도체·메모리 강세와 소프트웨어 업종 약세가 동시에 나타났으며, 대규모 AI 투자 대비 수익성에 대한 경계도 소프트웨어주에 부담으로 작용했습니다.
애플의 실제 메모리 조달처와 미국 정부의 제한 방식이 핵심입니다. 공식 규제로 구체화되는지, 마이크론뿐 아니라 비중국 메모리 공급사 전반으로 수요가 이동하는지 확인해야 합니다.
주요 종목의 움직임
중국산 메모리 조달 제한 기대와 AI발 메모리 수요 기대
+8.9%미 정부의 애플 중국산 메모리 사용 반대 입장이 미국 메모리 공급사 수요 기대를 강화
+4.15%소프트웨어 업종 전반 약세와 AI 투자 수익성 경계
-2.98%등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.
오늘 밤 일정
미국 7월 수입·수출물가지수
보통수입물가의 시장 예상은 전월 대비 약 +0.1%, 이전 수치는 +0.3%입니다. 관세와 에너지 가격이 수입물가에 얼마나 반영됐는지 확인해야 합니다.
홈디포 2분기 컨퍼런스콜
보통시장 예상은 매출 약 473억달러, 조정 EPS 약 4.73달러입니다. 동일매장매출과 대형 리모델링 수요, 연간 가이던스 유지 여부를 확인해야 합니다.
갤럭시는 Chrome·삼성 인터넷에서 바로 허용하면 돼요. 아이폰·아이패드는 Safari에서 먼저 홈 화면에 추가해 주세요. 설정 방법은 공지사항에서 확인
오늘 브리핑은 어땠나요?
누르면 바로 반영돼요. 더 좋은 아침 브리핑을 만드는 데 사용합니다.
지난 브리핑
유가 100달러 위협·AI 소프트웨어 우려…다우 1.18% 하락
유가 · AI · 실적고용 16만2,000명에 인상 확률 60%…S&P 500 0.38% 하락
반도체 · 금리 · AI월러의 금리 동결 시사에 기술주 랠리…나스닥 1.40% 상승
AI · 금리 · 실적민간고용 둔화에 금리 숨고르기…AI주 반등으로 3대 지수 상승
AI · 반도체 · NVDA유가 95달러·10년물 4.8% 육박…나스닥 1.03% 하락
금리 · AI · 반도체유가 90달러·국채금리 상승에 증시 약세…다우 0.70% 하락
유가 · 금리 · AI워시의 물가 경계에 금리 급등…AI주 되돌림으로 나스닥 0.52% 하락
금리 · AI · NVDA엔비디아 성장 전망에 AI주 급등…나스닥 1.57% 상승
AI · NVDA · 실적PCE 3.7%에 증시 보합…엔비디아는 실적 발표 후 시간외 반등
AI · 실적 · NVDA유가·국채금리 하락에 기술주 반등…나스닥 0.66% 상승
금리 · 유가 · 반도체엔비디아 실적 경계·AI 인프라 우려에 반도체 매도…나스닥 0.76% 하락
AI · NVDA · 반도체서비스업 호조·로스 실적에 반등…금리 상승에도 다우 1% 올라
금리 · 실적 · 유가월마트 소비 둔화·금리 재상승에 투심 위축…다우 1.32% 하락
실적 · AI · 금리장기채 매입에 금리 6bp 하락…모더나 급등 속 3대 지수 보합권 상승
반도체 · 금리 · AI초장기금리 부담에 AI·반도체 급락…나스닥 1.33% 하락
금리 · AI · 반도체유가 90달러·장기금리 상승에 3대 지수 하락…메모리는 역주행
반도체 · 유가 · 금리소비 둔화·반도체 급락에 랠리 제동
반도체 · 금리 · AIPPI 둔화에 S&P 500 신고가…메모리주 랠리
반도체 · 금리 · 실적CPI 안도와 AI 실적 랠리…나스닥 0.54% 상승
AI · 실적 · 금리유가·CPI 경계에 나스닥 0.6% 하락… AI 인프라주는 시간외 급등
AI · 금리 · 실적호르무즈 불확실성에 유가 5% 급등… 나스닥 0.3% 하락
유가 · 반도체 · 금리고용 -2.3만명에 금리 인상 우려 후퇴, 나스닥 1.3% 상승
금리 · AI · 실적유가 급등에 다우 0.9% 하락… 샌디스크·웨스턴디지털 급락
금리 · 반도체 · 유가다우 최고치에도 나스닥 하락… 샌디스크는 호실적 뒤 시간외 약세
실적 · 반도체 · AI팔란티어 29.5% 폭등, S&P500 사상 최고치
AI · 실적 · 반도체유가 급락에 나스닥 2.1% 반등, 팔란티어는 시간외 급등
AI · 유가 · 금리아마존 15% 급등에 나스닥 +1%, 애플은 7% 급락
실적 · AI · 금리마이크로소프트 15% 급등에 나스닥 2.8% 반등
AI · 실적 · 반도체매파적 동결·AI 매도에 3대 지수 급락…MS·메타 실적은 엇갈려
AI · 실적 · 금리코카콜라·보잉 실적에 다우 상승, 반도체 홀로 역주행
실적 · 반도체 · AI