엔비디아 급등
엔비디아 성장 전망에 AI주 급등…나스닥 1.57% 상승
엔비디아가 내년에도 70% 매출 성장을 예상하면서 AI 수요 둔화 우려가 완화됐고, 반도체와 소프트웨어주가 나스닥 상승을 이끌었습니다.
주요 시장 지표
AI 수요 기대
기술주 강세
견조한 고용과 국채 입찰 부담
오늘의 핵심 이슈
엔비디아, 내년 매출 70% 성장 전망…AI 수요 우려 완화
엔비디아의 2분기 매출은 전년 대비 106% 증가한 962억달러, 데이터센터 매출은 117% 증가한 890억달러를 기록했습니다. 3분기 매출 가이던스는 1,080억달러±2%로 시장 예상 약 1,042억달러를 웃돌았습니다.
회사는 2028회계연도에도 약 70%의 매출 성장을 예상했고 Rubin이 본격 양산에 들어갔다고 밝혔습니다. 장기 AI 수요에 대한 불안이 완화되면서 엔비디아는 8.7%, 필라델피아 반도체지수는 2.3% 상승했습니다.
2028회계연도 성장 전망이 실제 수주와 출하 일정으로 확인되는지 봐야 합니다. 메모리 공급 부족과 3분기 조정(non-GAAP) 총마진 전망 74%가 수익성에 미칠 영향도 중요합니다.
세일즈포스·크라우드스트라이크 급등…AI가 소프트웨어 성장으로 연결
세일즈포스는 연간 매출 전망을 461억~464억달러로 높였고 주가는 22.6% 상승했습니다. 크라우드스트라이크도 매출이 26% 증가한 14억7,000만달러를 기록하고 연간 전망을 상향하면서 20.5% 올랐습니다.
AI가 기존 소프트웨어를 대체할 것이라는 우려보다 AI 기능이 반복매출과 보안 수요를 늘리고 있다는 점이 부각됐습니다. 서비스나우와 팔로알토네트웍스 등 소프트웨어주 전반으로 매수세가 확산됐습니다.
세일즈포스의 Informatica 기여분을 제외한 유기적 성장과 크라우드스트라이크의 순신규 ARR을 확인해야 합니다. AI 기능이 마진과 현금흐름 개선으로 이어지는지가 다음 검증 지점입니다.
지수 상승은 기술주에 집중…고용 견조·국채금리 부담 지속
신규 실업수당 청구는 20만3,000건으로 예상 20만8,000건을 밑돌았고, 계속 청구도 177만8,000건으로 감소했습니다. 7년물 국채 입찰은 4.512%에 낙찰됐으며 미국 10년물 금리는 4.674%로 마감했습니다.
고용 안정은 경기에는 긍정적이지만 연준이 물가 억제에 집중할 여지를 남겼습니다. S&P 500 구성 종목의 과반이 하락해 이날 상승이 AI·기술주에 집중됐다는 점도 확인됐습니다.
연준 의장의 잭슨홀 발언이 3.7%인 PCE 물가와 향후 금리 인상을 어떻게 연결하는지가 핵심입니다. 10년물이 4.7%를 다시 넘어서는지도 확인해야 합니다.
주요 종목의 움직임
예상 상회 실적과 2028회계연도 매출 70% 성장 전망
+8.70%AI 반복매출 성장과 연간 매출 전망 상향
+22.60%실적·3분기 전망은 예상 상회했지만 높아진 장기 성장 기대에는 미달
약 -6.1% (시간외)등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.
오늘 밤 일정
연준 의장 케빈 워시 잭슨홀 기조연설
높음3.7%인 PCE 물가를 인상 신호로 해석하는지와 9월 회의에 관한 정책 문구를 확인해야 합니다. 재무부의 장기금리 안정 조치와 연준 독립성에 대한 설명도 중요합니다.
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