물가·유가·장기금리 상승
PPI 5.4%·유가 107달러에 금리 급등…S&P 500 나흘째 하락
생산자물가와 국제유가가 인플레이션 우려를 키우며 10년물 금리가 4.969%까지 급등했고, 기술주를 중심으로 증시가 하락했습니다.
주요 시장 지표
국채금리 급등
에너지발 물가 우려
PPI와 유가 상승
오늘의 핵심 이슈
PPI 전년 대비 5.4%…9월 금리인상 확률 70%로 상승
미국 8월 생산자물가지수는 전월 대비 0.4% 올라 예상에 부합했고, 전년 대비 상승률은 4.8%에서 5.4%로 확대됐습니다. 에너지 가격은 4.2%, 디젤은 24.1% 급등했습니다.
물가 압력이 다시 커지면서 9월 25bp 인상 확률은 62%에서 약 70%로 높아졌습니다. 10년물 금리도 12.5bp 오른 4.969%로 마감하며 성장주 부담을 키웠습니다.
오늘 밤 CPI에서 에너지 상승이 근원 서비스와 주거비로 확산됐는지 확인해야 합니다. 근원 물가가 예상보다 높으면 9월 인상 가능성이 더 커질 수 있습니다.
브렌트유 107.63달러…중동 수송 차질 우려 재확대
브렌트유는 6.34% 오른 배럴당 107.63달러, WTI는 6.69% 상승한 102.48달러에 마감했습니다. 호르무즈 해협과 홍해를 통한 원유 수송 차질 우려가 가격을 끌어올렸습니다.
유가 급등이 생산비와 소비자물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 경계가 확산됐습니다. 에너지주에는 호재였지만 소비·운송주와 금리에 민감한 기술주에는 부담으로 작용했습니다.
호르무즈·홍해 운항 상황과 중동 원유 수출량을 확인해야 합니다. 주말 동안 충돌이 확대되면 유가 변동성이 다시 커질 수 있습니다.
오라클, AI 클라우드 성장에 시간외 반등
오라클의 1분기 매출은 30% 증가한 193억달러, 조정(non-GAAP) EPS는 1.92달러로 시장 예상을 웃돌았습니다. AI 수요에 클라우드 인프라 매출은 121% 늘어난 74억달러, 수주잔고는 6,640억달러를 기록했습니다.
강한 성장과 연간 전망 상향에 주가는 시간외에서 반등했습니다. 다만 분기 설비투자가 예상보다 많은 285억달러에 달해 현금흐름 우려는 남았습니다.
수주잔고의 매출 전환 속도와 설비투자·자금조달 계획을 봐야 합니다. AI 클라우드 확대가 잉여현금흐름 개선으로 이어지는지도 핵심입니다.
주요 종목의 움직임
폴더블 아이폰 공개 이후 기대 지속
+3.58%장기금리 급등과 반도체주 매도
-2.30%금리 부담 속 반도체 대형주 약세
-4.70%AI 클라우드 매출·수주잔고가 예상 상회
약 +4.5% (시간외)호실적에도 AI 경쟁과 경영진 교체 부담
약 -1.8% (시간외)등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.
오늘 밤 일정
미국 8월 소비자물가지수(CPI)
높음시장 예상은 전월 대비 헤드라인 0.4%·근원 0.2%, 전년 대비 각각 3.4%·2.4%입니다. 에너지 상승이 주거비와 서비스 물가로 확산됐는지가 9월 금리 결정의 핵심입니다.
미국 9월 미시간대 소비자심리지수 예비치
보통8월 확정치 51.7과 비교하고, 직전 1년·장기 기대인플레이션 4.0%·3.3%가 유가 급등 이후 다시 상승하는지 확인해야 합니다.
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