2026년 9월 2일 수요일오전 06:50 기준
오늘 시장하락
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유가 95달러·10년물 4.8% 육박…나스닥 1.03% 하락

미국·이란 충돌로 유가와 국채금리가 동반 상승하면서 반도체·소비주를 중심으로 3대 지수가 모두 하락했습니다.

오전 07:27 발행지표부터 보기
01

주요 시장 지표

정규장 종가
S&P 500하락
7,631.47-0.71%

유가발 물가 우려와 글로벌 채권 매도

NASDAQ하락
26,099.77-1.03%

장기금리 상승

DOW하락
52,766.88-0.79%

산업·소비·운송주 약세

미국 10년물 금리상승
4.797%+4.1bp

유가 상승과 9월 금리인상 전망

02

오늘의 핵심 이슈

중요도 순
01MARKET

미국·이란 충돌 재확대…WTI 90달러 돌파·국채금리 상승

무슨 일이 있었을까?

미국이 이란 혁명수비대 시설을 다시 공습하면서 브렌트유는 4.6% 오른 94.65달러, WTI는 5.2% 오른 90.22달러로 마감했습니다. 10년물 금리는 4.797%까지 상승했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

에너지 공급 차질이 물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 우려로 9월 25bp 금리인상 확률은 약 68%까지 높아졌습니다. 에너지주는 올랐지만 운송지수는 2.5%, 반도체지수는 2.1% 하락했습니다.

영향 업종·종목
에너지긍정반도체·성장주부정운송·소비부정
오늘의 판단

호르무즈 해협의 추가 충돌과 유가 95달러 돌파 여부를 봐야 합니다. EIA 원유재고가 예상보다 크게 감소하면 유가·금리 부담이 더 커질 수 있습니다.

이 이슈의 이전 흐름 보기유가 90달러·국채금리 상승에 증시 약세…다우 0.70% 하락2026.09.01
02MACRO

제조업 성장 둔화에도 가격 압력 지속…고용은 ‘저채용·저해고’

무슨 일이 있었을까?

8월 ISM 제조업지수는 55.6에서 54.6으로 내려 시장 예상 55.2를 밑돌았습니다. 가격지수는 71.1로 높은 수준을 유지했고, 7월 구인건수는 727만1,000건을 기록했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

신규주문과 채용은 둔화했지만 해고도 낮아 노동시장이 급격히 악화되지는 않았습니다. 성장 둔화보다 원자재·관세·에너지발 물가 압력이 부각되며 금리인상 경계를 낮추지 못했습니다.

영향 업종·종목
산업재부정미국 국채부정소비주중립
오늘의 판단

오늘 밤 ADP 고용과 금요일 고용보고서가 채용 둔화를 확인하는지 봐야 합니다. 임금과 고용이 강하면 9월 인상 전망이 더욱 굳어질 수 있습니다.

이 이슈의 이전 흐름 보기워시의 물가 경계에 금리 급등…AI주 되돌림으로 나스닥 0.52% 하락2026.08.29
03EARNINGS

팔로알토, AI 보안 수요에 실적·전망 상회…시간외 반등

무슨 일이 있었을까?

팔로알토네트웍스의 4분기 매출은 34% 증가한 34억1,000만달러, 조정(non-GAAP) EPS는 1.02달러로 시장 예상을 웃돌았습니다. NGS ARR은 63% 증가한 91억달러였습니다.

왜 시장이 반응했을까?

2027회계연도 매출 전망도 141억~142억달러로 예상보다 높았습니다. 정규장에서 5.2% 하락했던 주가는 AI 보안 수요와 강한 전망이 확인되며 시간외 약 3% 반등했습니다.

영향 업종·종목
PANW긍정CRWD긍정기업용 소프트웨어중립
오늘의 판단

CyberArk 통합을 제외한 유기적 성장률과 2027회계연도 현금흐름을 확인해야 합니다. NGS ARR 증가가 장기 마진 개선으로 이어지는지도 중요합니다.

이 이슈의 이전 흐름 보기엔비디아 성장 전망에 AI주 급등…나스닥 1.57% 상승2026.08.28
03

주요 종목의 움직임

선별 종목
AAPL애플

존 터너스 CEO 취임과 향후 AI·하드웨어 전략 기대

+2.60%
TSLA테슬라

금리 상승과 소비주 전반의 투자심리 약화

-3.20%
NVDA엔비디아

장기금리 상승과 반도체 업종 동반 매도

-1.50%
PANW팔로알토네트웍스

실적·NGS ARR·연간 전망이 예상 상회

약 +3% (시간외)

등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.

04

오늘 밤 일정

한국 시간
오후 9:15한국 시간

미국 8월 ADP 민간고용

높음
미국 국채·달러·전체 증시

시장 예상 약 4만7,000명과 7월 4만4,000명을 비교해야 합니다. 업종별 고용과 임금 상승률이 금요일 고용보고서와 같은 방향인지가 중요합니다.

오후 11:30한국 시간

미국 EIA 주간 원유재고

보통
국제유가·에너지·운송주

시장은 원유재고가 약 80만배럴 감소했을 것으로 추정합니다. 원유뿐 아니라 휘발유·정제유 재고와 정제시설 가동률도 확인해야 합니다.

09/03 오전 3:00한국 시간

미국 연준 베이지북

높음
미국 국채·달러·전체 증시

지역 기업들이 유가·관세 비용을 판매가격에 얼마나 전가하는지 봐야 합니다. 채용 둔화와 임금·소비 관련 문구는 9월 FOMC 판단에 영향을 줄 수 있습니다.

09/03 오전 6:00한국 시간

브로드컴 3분기 실적 컨퍼런스콜

높음
AVGO·NVDA·AI 반도체·네트워크

회사 전망인 매출 294억달러와 AI 반도체 매출 160억달러를 실제 실적과 비교해야 합니다. 맞춤형 AI 가속기·네트워크 매출과 4분기 가이던스, 조정(non-GAAP) 영업마진이 핵심입니다.

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