유가발 물가 우려와 글로벌 채권 매도
유가 95달러·10년물 4.8% 육박…나스닥 1.03% 하락
미국·이란 충돌로 유가와 국채금리가 동반 상승하면서 반도체·소비주를 중심으로 3대 지수가 모두 하락했습니다.
주요 시장 지표
장기금리 상승
산업·소비·운송주 약세
유가 상승과 9월 금리인상 전망
오늘의 핵심 이슈
미국·이란 충돌 재확대…WTI 90달러 돌파·국채금리 상승
미국이 이란 혁명수비대 시설을 다시 공습하면서 브렌트유는 4.6% 오른 94.65달러, WTI는 5.2% 오른 90.22달러로 마감했습니다. 10년물 금리는 4.797%까지 상승했습니다.
에너지 공급 차질이 물가를 다시 밀어 올릴 수 있다는 우려로 9월 25bp 금리인상 확률은 약 68%까지 높아졌습니다. 에너지주는 올랐지만 운송지수는 2.5%, 반도체지수는 2.1% 하락했습니다.
호르무즈 해협의 추가 충돌과 유가 95달러 돌파 여부를 봐야 합니다. EIA 원유재고가 예상보다 크게 감소하면 유가·금리 부담이 더 커질 수 있습니다.
제조업 성장 둔화에도 가격 압력 지속…고용은 ‘저채용·저해고’
8월 ISM 제조업지수는 55.6에서 54.6으로 내려 시장 예상 55.2를 밑돌았습니다. 가격지수는 71.1로 높은 수준을 유지했고, 7월 구인건수는 727만1,000건을 기록했습니다.
신규주문과 채용은 둔화했지만 해고도 낮아 노동시장이 급격히 악화되지는 않았습니다. 성장 둔화보다 원자재·관세·에너지발 물가 압력이 부각되며 금리인상 경계를 낮추지 못했습니다.
오늘 밤 ADP 고용과 금요일 고용보고서가 채용 둔화를 확인하는지 봐야 합니다. 임금과 고용이 강하면 9월 인상 전망이 더욱 굳어질 수 있습니다.
팔로알토, AI 보안 수요에 실적·전망 상회…시간외 반등
팔로알토네트웍스의 4분기 매출은 34% 증가한 34억1,000만달러, 조정(non-GAAP) EPS는 1.02달러로 시장 예상을 웃돌았습니다. NGS ARR은 63% 증가한 91억달러였습니다.
2027회계연도 매출 전망도 141억~142억달러로 예상보다 높았습니다. 정규장에서 5.2% 하락했던 주가는 AI 보안 수요와 강한 전망이 확인되며 시간외 약 3% 반등했습니다.
CyberArk 통합을 제외한 유기적 성장률과 2027회계연도 현금흐름을 확인해야 합니다. NGS ARR 증가가 장기 마진 개선으로 이어지는지도 중요합니다.
주요 종목의 움직임
존 터너스 CEO 취임과 향후 AI·하드웨어 전략 기대
+2.60%금리 상승과 소비주 전반의 투자심리 약화
-3.20%장기금리 상승과 반도체 업종 동반 매도
-1.50%실적·NGS ARR·연간 전망이 예상 상회
약 +3% (시간외)등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.
오늘 밤 일정
미국 8월 ADP 민간고용
높음시장 예상 약 4만7,000명과 7월 4만4,000명을 비교해야 합니다. 업종별 고용과 임금 상승률이 금요일 고용보고서와 같은 방향인지가 중요합니다.
미국 EIA 주간 원유재고
보통시장은 원유재고가 약 80만배럴 감소했을 것으로 추정합니다. 원유뿐 아니라 휘발유·정제유 재고와 정제시설 가동률도 확인해야 합니다.
미국 연준 베이지북
높음지역 기업들이 유가·관세 비용을 판매가격에 얼마나 전가하는지 봐야 합니다. 채용 둔화와 임금·소비 관련 문구는 9월 FOMC 판단에 영향을 줄 수 있습니다.
브로드컴 3분기 실적 컨퍼런스콜
높음회사 전망인 매출 294억달러와 AI 반도체 매출 160억달러를 실제 실적과 비교해야 합니다. 맞춤형 AI 가속기·네트워크 매출과 4분기 가이던스, 조정(non-GAAP) 영업마진이 핵심입니다.
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