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아마존 15% 급등에 나스닥 +1%, 애플은 7% 급락

아마존의 강한 클라우드 실적이 AI 투자 우려를 완화하며 증시를 끌어올렸지만, 애플의 공급 제약과 장기금리 상승은 상승 폭을 제한했습니다.

오전 07:30 발행지표부터 보기
01

주요 시장 지표

정규장 종가
S&P 500상승
7,489.72+0.70%
NASDAQ상승
25,373.85+1.00%
DOW상승
52,485.03 +0.53%
미국 10년물 금리상승
4.71%+5bp
02

오늘의 핵심 이슈

중요도 순
01EARNINGS

아마존이 AI 투자에 대한 불안을 뒤집었다

무슨 일이 있었을까?

아마존은 2분기 매출이 전년 대비 20% 증가한 2,006억달러, 영업이익은 43% 늘어난 275억달러를 기록했다고 발표했습니다. 특히 AWS 매출이 37% 증가해 18개 분기 만에 가장 빠른 성장률을 기록했고, 주가는 15.3% 급등했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

AI 인프라 투자가 실제 클라우드 성장으로 연결되고 있다는 신호가 확인되면서, 대규모 자본지출이 수익성을 훼손할 수 있다는 시장의 우려가 완화됐습니다. 다만 AI 투자 확대로 최근 12개월 잉여현금흐름이 76억달러 유출로 전환된 점은 남은 부담입니다.

영향 업종·종목
클라우드·AWS긍정AI 서버·반도체긍정AMZN긍정
오늘의 판단

다음 거래에서는 AWS 성장 지속 여부와 AI 투자로 감소한 잉여현금흐름이 핵심입니다. 매출 성장과 현금 창출력이 함께 개선돼야 AI 투자에 대한 재평가가 이어질 수 있습니다.

02EARNINGS

실적은 웃돌았지만, 전망과 공급 제약에 급락

무슨 일이 있었을까?

애플은 매출 1,094억달러와 주당순이익 2.02달러를 기록해 각각 전년 대비 16%, 29% 성장했습니다. 아이폰과 맥, 서비스 매출도 6월 분기 기준 최고치를 기록했지만 주가는 7.4% 하락했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

현재 분기 매출 증가율 전망이 9~11%로 시장 기대치 약 12%에 못 미쳤고, 첨단 프로세서와 메모리 공급 부족이 성장 제약으로 지목됐기 때문입니다. 좋은 과거 실적보다 부품 가격과 공급 차질이 향후 마진에 미칠 영향이 더 크게 반영됐습니다.

영향 업종·종목
AAPL부정메모리 반도체긍정스마트폰 부품부정
오늘의 판단

아이폰 수요보다 부품 확보 상황과 원가 상승을 가격에 얼마나 전가할 수 있는지가 중요합니다. 공급 부족이 장기화되면 제품 판매량과 마진이 동시에 압박받을 수 있습니다.

03MACRO

유가와 매파적 연준 발언에 장기금리 상승

무슨 일이 있었을까?

미국 10년물 금리는 약 5bp 오른 4.71%로 마감했고 장중 4.747%까지 상승했습니다. 이번 FOMC에서 금리 인상을 주장했던 연준 위원 세 명이 인플레이션 대응을 위한 즉각적인 행동을 요구한 영향입니다.

왜 시장이 반응했을까?

호르무즈 해협의 원유 운송 차질로 국제유가도 배럴당 1달러 넘게 오르면서 인플레이션 우려를 키웠습니다. 강한 기술주 실적이 증시를 지탱했지만, 장기금리 상승은 성장주 밸류에이션의 부담으로 남았습니다.

영향 업종·종목
장기채부정대형 성장주부정에너지주긍정
오늘의 판단

다음 주 ISM 물가지수와 고용보고서가 금리 방향을 결정할 가능성이 큽니다. 경제지표가 강하면 연준의 추가 인상 가능성과 장기금리 부담이 다시 확대될 수 있습니다.

03

주요 종목의 움직임

선별 종목
AMZN아마존

AWS가 37% 성장하며 AI 투자 수익성 우려 완화

+15.3%
AAPL애플

기대보다 낮은 매출 전망과 첨단 부품 공급 부족

-7.4%
MSFT마이크로소프트

강한 클라우드 전망에 전날 급등 이후 추가 상승

+3.0%

등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.

04

오늘 밤 일정

한국 시간

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