2026년 7월 24일 금요일오전 06:40 기준
오늘 시장하락
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유가 100달러 돌파·빅테크 급락…인텔은 시간외 반등

중동의 원유 공급 불안으로 유가와 국채금리가 뛰고, 알파벳·테슬라의 대규모 AI 투자 부담까지 겹치면서 나스닥이 2% 넘게 하락했습니다. 장 마감 후에는 인텔이 예상보다 강한 실적과 전망을 발표하며 시간외에서 반등했습니다.

오전 07:20 발행지표부터 보기
01

주요 시장 지표

정규장 종가
S&P 500하락
7,408.30-1.21%
NASDAQ하락
25,137.69-2.15%
DOW하락
51,711.65-0.97%
미국 10년물 금리상승
4.71%+4bp
02

오늘의 핵심 이슈

중요도 순
01MACRO

브렌트유 100달러 돌파, 물가와 금리 부담 재점화

무슨 일이 있었을까?

중동 지역의 군사적 긴장이 다시 커지고 예멘 후티 반군이 사우디 원유 수송선을 공격하면서 공급 차질 우려가 확대됐습니다. 브렌트유는 7% 오른 배럴당 100.69달러, WTI는 6.2% 오른 92.19달러로 마감했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

유가 급등은 기업의 운송·생산비와 소비자 물가를 동시에 끌어올릴 수 있습니다. 이에 미국 10년물 국채금리는 4.71%로 4bp 상승했고, 금리에 민감한 기술주와 항공·소비주가 압박받았습니다.

영향 업종·종목
에너긍정항공·운송부정성장주·기술주부정
오늘의 판단

유가가 100달러 위에 머무르면 다음 주 FOMC에서 연준의 물가 경계가 강해질 가능성이 있습니다. 주말 동안 중동의 군사적 대응과 해상 운송 차질이 확대되는지를 우선 확인해야 합니다.

02EARNINGS

알파벳·테슬라 급락, 시장은 성장보다 AI 투자비를 경계

무슨 일이 있었을까?

알파벳은 클라우드를 중심으로 강한 매출 성장을 기록했지만 올해 설비투자 전망을 1,950억~2,050억달러로 높였습니다. 분기 설비투자가 449억달러까지 늘고 잉여현금흐름이 적자로 전환되면서 주가는 7.2% 하락했습니다.

왜 시장이 반응했을까?

테슬라도 매출 증가에도 자동차 수익성과 현금흐름이 기대를 밑돌았습니다. AI·로봇·로보택시 투자 확대로 2년여 만에 분기 잉여현금흐름이 적자를 기록했고 주가는 14.6% 급락했습니다. 두 종목의 하락은 통신서비스와 경기소비재 업종 전체를 끌어내렸습니다.

영향 업종·종목
GOOGL부정TSLA부정MSFT·AMZN·META중립데이터센터 인프라긍정
오늘의 판단

시장의 기준이 ‘AI에 얼마나 투자하는가’에서 ‘투자를 얼마나 빨리 이익과 현금으로 바꾸는가’로 옮겨가고 있습니다. 다음 주 다른 빅테크 실적에서도 설비투자와 잉여현금흐름이 핵심 변수가 될 가능성이 큽니다.

03POLICY

미국, 60개 교역 상대에 10~12.5% 신규 관세 시행

무슨 일이 있었을까?

미국 정부는 기존의 한시적 10% 관세가 종료되는 시점에 맞춰 유럽연합을 포함한 60개 교역 상대에 10% 또는 12.5%의 신규 관세를 부과하기로 했습니다. 관세는 한국시간 24일 오후 1시 1분부터 발효됩니다.

왜 시장이 반응했을까?

원유·가스·비료와 일부 식품, 자동차·철강·알루미늄 등 이미 별도 관세가 적용되는 품목은 제외됩니다. 다만 광범위한 수입품 가격이 오를 경우 기업 비용과 미국 소비자물가에 추가 부담이 될 수 있습니다.

영향 업종·종목
미국 수입·유통업체부정소비재부정자동차·철강·에너지중립한국 수출주중립
오늘의 판단

실제 시장 영향은 국가별 세율보다 적용 품목과 예외 범위에서 결정될 가능성이 큽니다. 한국 기업의 주요 수출품이 대상에 포함되는지 추가 검수가 필요합니다.

03

주요 종목의 움직임

선별 종목
TSLA테슬라

자동차 수익성 둔화와 AI·로봇 투자 확대로 잉여현금흐름이 적자로 전환

-14.6%
GOOGL알파벳

클라우드 성장에도 연간 AI 설비투자 전망 상향과 현금흐름 부담이 부각

-7.2%
LMT록히드마틴

미사일 수요와 수주잔고 증가를 바탕으로 연간 매출·이익 전망 상향

+10.4%
INTC인텔

매출·EPS가 예상을 웃돌고 3분기 전망도 시장 예상치를 상회. 시간외 초반에는 약 10%까지 상승했으나 이후 상승 폭 축소

+4.9%(시간외)

등락률이 아닌 시장 영향력·관심도·지속성·사실 확인 가능성을 종합해 골랐습니다.

04

오늘 밤 일정

한국 시간
오후 1:01한국 시간

미국 신규 10~12.5% 관세 발효

높음
미국 소비재·유통·수입기업·한국 수출주

국가별 세율과 적용 품목, 한국산 제품의 포함 여부 및 예외 규정을 확인해야 합니다.

오후 8:00한국 시간

American Express 2분기 실적 발표

보통
AXP·카드·미국 소비

카드회원 소비 증가율, 연체율과 대손충당금, 연간 매출·EPS 전망을 확인해야 합니다.

오후 8:00한국 시간

Verizon 2분기 실적 발표

보통
VZ·미국 통신

무선 후불 가입자 순증, 가입자당 매출, 구조조정에 따른 비용 절감과 연간 잉여현금흐름 전망을 확인해야 합니다.

오후 10:45한국 시간

미국 7월 S&P 글로벌 제조업·서비스업 잠정 PMI

높음
미국 지수·달러·국채금리

경기 확장 기준인 50 유지 여부와 함께, 관세·유가 상승이 투입가격과 판매가격에 얼마나 반영됐는지 확인해야 합니다.

오후 11:00한국 시간

미국 6월 신규주택판매

보통
미국 주택·건설·국채금리

시장 예상 연율 58만채와 전월 60만6천채를 비교하고, 높은 모기지 금리가 주택 수요를 얼마나 제약했는지 확인해야 합니다.

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